在縹緲王國的最北邊, 有一片被魔法籠罩的黑暗森林。森林裏住着一個老巫婆和一個小巫婆，老巫婆一直致力於把小巫婆培養成才, 成爲掌管這片森林的主人。 老巫婆已經活了許多許多年, 就快死了。臨死前，她爲小巫…